一个是天真烂漫的少女慕容彩蝶，一个是玉树临风的少年东方昶，两人在风云变幻的武林中，合力抗敌，渐生情愫。一个神秘门派出现，武林将遇浩劫。少年东方昶孤身前往万兽谷，夺回慕容家的宝刀，并将神秘门派的恶毒计划扼杀在摇篮中。宝刀既回，慕容大娘却出尔反尔，不许慕容彩蝶嫁给东方昶。彩蝶悲愤地跑到江边，待东方昶赶到，彩蝶早已不见踪影。是谁几次三番陷害东方昶？是谁如影随形保护慕容彩蝶？广寒宫里，一切将天下大白……