30年前，他被送入监狱；如今是1957年，卡利托回到了家。金奖影帝艾尔帕西诺在此片中演出卡利托一角，他曾经是黑道中的传奇人物，如今该是他重出江湖的时候了。卡利托是怀著一个梦想出狱的，他想与他深爱多年的女人吉儿（潘妮洛普安蜜勒）复合。但不幸的是，为了报答原先曾救过他一命的律师大卫（西恩潘），他只好重新为黑社会搏命。无法接受人事已非的卡利托，被迫在忠实、爱情、与黑社会的诱惑中作一抉择。

卡利多因贩毒而被判入狱30年，在他入狱的第五年，律师大卫将他从监狱救了出来。卡利多出狱后的理想就是赚够7万5千美元离开这里和还清欠大卫的人情。决心洗心革面的卡利多却摆脱不了命运的捉弄，当他勉为其难地答应表弟作为旁观者参加一次毒品交易，他卷入了一场黑吃黑的勾当。当他保住了毒品后，他从毒贩那里获得了2万5千美元作为酬劳。 卡利多将这笔钱入股到一家名为天堂乐园的夜总会后，他开始寻找他的女人凯尔。当卡利多找到凯尔后，两人的关系在微妙中回旋......