一九三一年初，苏联特使到东北拜谒张学良，引发日本间谍机关和国民党蓝衣社的暗杀行动。年轻商人关郁达恰巧是苏联特使的学生，无意间卷入其中，被蓝衣社特务方堃暗杀，重伤后失踪。新婚且怀有身孕的妻子谭梓君误以为丈夫身亡，在九一八事变后带全家老小在伪满洲国都新京安顿下来，生下了儿子，并与退出蓝衣社开照相馆的方堃毗邻而居。八年后，神奇获救的关郁达打入新京日本特务机关，为我党提供秘密情报。在一次意外中与谭梓君相遇，这次相遇不仅打乱了韩山的计划，更将他置于身份被怀疑的危险境地。出于对谭梓君安全的考虑韩山不能与其相认，此时的谭梓君面对死而复生却身份不明的丈夫，心中充满怀疑。

一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。