在尊重原著的首要原则下，讲述了师徒四人日常相处、一路上降妖除魔、九九八十一难中尽致体现西游精神的故事。

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取经师徒继续上路，来到宝象国。唐僧被抓，恰遇十三年前被抓的宝象国公主。公主放走师徒希望唐僧请求国王搭救，反倒被黄袍怪变成老虎。猪八戒利用激将法才又把孙悟空请回。孙悟空在天庭的帮助下，救出了唐僧。平顶山，师徒遇到金银角阻路。多次交锋后，孙悟空利用宝葫芦抓获金银角。幸得太上老君及时出现，救走了变作金银角的两个徒儿。之后，孙悟空救活乌鸡国王，铲除狮子精，却紧接着遭到红孩儿为难。孙悟空不是对手，观音菩萨赶到救了师徒。车迟国斗法中，孙悟空铲除了虎鹿羊三怪。过通天河，师徒击败灵感大王，老龟助师徒过河。金兜山，天将、佛祖、太上老君齐齐出马，师徒艰难过险。来到火焰山，孙悟空大战牛魔王，最终取得芭蕉扇，顺利翻越火焰山。

花果山下，孙悟空腾空出世，在三星洞问菩提祖师学得神通后因龙宫取宝，惊动天庭。孙悟空因不满“弼马温”官职低下，自封“齐天大圣”。天庭派遣大军讨伐，最终孙悟空被设计擒拿。之后孙悟空大闹天宫，幸得如来出手，将孙悟空压在五行山下，才解决危机。唐三藏受观音指点，前往西天拜佛求经。路上解救孙悟空，并先后收小白龙、猪八戒、沙和尚为徒。一行人艰险历程：偷吃人参果，惹怒镇元大仙；白骨精障眼法，离间师徒……