陈元展自幼患有不足之症，体弱性怯，被送往太云寺打通任督二脉，由兴阳大师抚养。陈元展同师兄元明共同习武十年，长大成人之后下山寻亲，路遇幼时有一面之缘的阿九，阿九出手相救三位女子却力不从心，陈元展挺身而出。受到了Mary的青睐，同时也招惹了祸端。陈元展回到家中得知父亲遇害的消息，悲痛欲绝也解了多年不解的疑惑。Mary的哥哥雷家大少爷听闻陈元展身手了得不服气，便派人与之挑战，无果，还使得陈元展一战成名，就亲自宣战，但屡屡战败，陈元展名声大噪。Mary留洋的日本同学由美子欲收陈元展为己用遭拒，多次派人行刺失败，想联合雷少爷除掉心头大患。

这个杭嘉湖南派武生的传奇故事发生在民国年间。北方梨园武生名派之后菊少笙，漂泊到南方，在大上海打响成为名角。他在江南水乡双河镇疗伤时，目睹了地方恶棍陆四，利用一年一度蚕乡社戏之际欺压草台水路班子的劣行。

故事的主人公是一个纽约警察局的女警探。13年前，她的父亲被一个名叫“The Ministers”的犯罪团伙所杀。现在这个团伙又重出江湖，四处作案。为了复仇，女警探开始对其进行深入调查，却在无意间与团伙中的一位成员陷入了爱河……

永乐十九年新春，京城骤起妖魔传言，锦衣卫唐歌循迹而查，却牵出苏禄，暹罗两国使团覆没与佛骨舍利失踪之谜。繁华盛世背后，暗潮汹涌，假名医，伪腰牌，豪商沈天山，皆与鞑靼潜伏者密谋相连。夏飞雪因误会与情劫险陷绝境，唐歌几度赴死相救，心迹与深情终得回应。阴谋者欲嫁祸汉王，借刺杀永乐皇帝断其迁都大计。唐歌却在东厂罗织与生死追捕间，携手夏荣与德安公主，几经血战，守护太子与皇太孙安危。直至御驾前，匕影森然，生死一瞬，夏飞雪挺身以命相告，永乐皇帝亲手擒敌，叛乱烟消。尘埃落定，唐歌凭赤胆与机谋赢得圣恩，更在乱世中与夏飞雪许下同心之约。

[2]北京城里名角众多，林玉昆算是其中武生的头牌。作为杨小楼之后的杨派大武生，林玉昆林老板在京城的拥趸众多，是响当当的“角儿”，他演出的杨派名戏《挑滑车》、《长阪坡》家喻户晓。天桥是旧时北平卖艺人聚集的地方，三教九流无奇不有。流浪儿小砖子以拍砖卖艺为生，常常遭到地痞流氓的欺负。一次，小砖子被天桥恶霸小花虎欺负，正碰上林老板路过，一手漂亮的开砖手震住了小花虎，把小砖子带回了家，教他学戏，取名“小林玉昆”，希望继承自己“武生泰斗”的衣钵。 　　小林玉昆和师兄弟小武春、二奎、三利，师妹白小芳等一起学戏，小林玉昆和小武春学武生，二奎是花脸，三利工丑角，小芳是青衣。学戏生涯虽然苦，但大家都很快乐。师父林玉昆教他们学戏，也教他们做人。戏班子鱼龙混杂，赌钱的，抽大烟的，认干妈的，傍大官的都有，老北京的市井众生相都在里面了。林玉昆管教徒弟们，不许掺和进去。成长的过程中也有困惑，师弟们犯错，做大师哥的小林玉昆跟着挨罚，被师父一顿狠打。小林玉昆长大了，可以跟着师父上台演一些配角戏，但主角还是师父，想出彩的小林玉昆偷偷在台上抢戏，被师父一顿责罚，从此懂得了更多为人的道理，却也开始挑梁演大戏了。小林玉昆唱红了师父的《长阪坡》、《挑滑车》，也变成了“小林老板”，师父则成了“老林老板”。 　　成了角儿的小林玉昆开始有人捧，有达官贵人送他东西，请他唱堂会，喝酒吃饭，要做他干妈干爹，这在旧社会的戏班里太常见。有人捧就有钱，就容易红。但老林老板教育徒弟洁身自好，“戏是实实在在凭功底唱出来的”。小林玉昆的师妹白小芳和他青梅竹马，大家心目中他俩早就是天生一对。小林玉昆挂了头牌后包银挣的是最多，可他要抚养师父师娘，还要接济大师兄一家（大师兄早年在台上摔断了腿不能再唱戏，可是师父一直保证给他一份包银以养活全家，小林玉昆继承师父后依然如此），又不肯同流合污，自然手头不宽裕。小芳贪图享乐，偷偷接受旁人送的首饰钱财，被小林玉昆发现，两人志向不同，产生嫌隙。 　　自小学戏的杨红宝在母亲的陪同下来京城搭班，刚进城就被流氓小花虎调戏。危机时刻，已成角儿的小林玉昆赶到，虎口救下了小红宝母子，并把她们带回了林家班。老林老板认为小红宝是个不错的青衣，让她和白小芳同台演出，这一“外来户”引发了小芳的嫉妒，看到小林玉昆对小红宝的照顾，她认为小红宝既要同她抢戏又要抢她的师哥，两人开始争斗，影响到了演戏，师父大发雷霆。上海来的老板怂恿白小芳去上海大世界唱戏，涉世未深的小芳轻信了他的花言巧语，留书后出走了，小林玉昆很是伤心。 　　京城司令的太太早年曾是个当红优伶，后来被司令抢去了做姨太太，虽然得宠，但她忘不了戏台，成了小林玉昆的忠实拥趸。她爱戏，也懂戏，她看了整整一百遍小林玉昆的的《长阪坡》，她请小林玉昆上司令公馆唱堂会，一次次遭到拒绝后司令发脾气了：如果不去就子弹伺候！小林玉昆唱了一天武戏，精疲力尽，可为了戏班的生存不得已去

清朝末年，孟氏一族遭摄政王灭门，惟有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救。当年余胜英名满天下，可是却遭到岳江天的挑战，最终败北并丢掉摄政王赐给他“武生泰斗”的金匾，从此一蹶不振。多年后，关一龙（吴尊 饰）与孟二奎（韩庚 饰）已经长大成人，二人练就了一身本领，发誓要替师傅报仇。关、孟二人在上海初次登台，便战胜武生岳江天，为师父夺回“武生泰斗”的金匾，名声大震。而岳江天却不堪羞辱，当场自尽。岳江天的女徒弟刀马旦席木兰（徐熙媛 饰）与师父感情甚好，在亲眼见证师傅的死之后对二人恨之入骨，但为了保住岳家戏班，她最终答应戏院老板与关、孟二人同台演出。自此，在歌舞升平的大上海，一段关于报复与阴谋的故事拉开了序幕…… 本片由知名音乐人高晓松执导。