为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。

冒失冲动的魔法鼠罗宾，无意中掉入魔法密室，放走了魔法球，魔法鼠乐园面临着黑暗城堡的威胁，为了保护魔法鼠乐园，罗宾与他的好朋友，踏上了寻找魔法球的冒险旅程…… 黑暗城堡的势力蠢蠢欲动，一个阴谋悄然生成，在前方等待罗宾的将会是什么？

吉赛尔公主和罗伯特、摩根搬到了郊区的一栋新房子，被反派玛尔维娜·梦露监视着。随着问题的出现，吉赛尔许愿把他们的生活变成完美的童话，然而咒语产生了戏剧性的反作用，使吉赛尔不得不在午夜来临之前争分夺秒，以拯救她的家人和安大拉西亚王国。